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最高500亿:中信证券发债“补血”获核准

  从已披露发行规模看,年内已有9家券商发行的公司债规模超过百亿元。发行规模最大的是中信证券,年内发行公司债170亿元;申万宏源证券紧随其后,发行规模160亿元;广发证券、中国银河证券、海通证券发行规模均在150亿元左右。

  9家券商公司债发行规模均超百亿

  在证券行业竞争日益激烈的当下,如何扩充资本金、提升资本实力成为券商发力的重点。

  除了公司债,短期融资券也是券商的“补血”利器。

  业内人士称,如此大规模的融资反映出龙头券商在中外券商同台竞技现状下提升竞争力的决心。

  年内已有51家券商进行了证券公司债的发行。其中有36家券商发行了2只及2只以上的公司债。中信证券年内已发行8只公司债,中国银河证券和中金公司均已发行6只。

  中信证券5月19日公告称,向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币500亿元公司债券的注册申请获得证监会核准。

有非银分析师预测,从年初至今,券商短期融资券发行规模已接近2019年全年的75%,从目前券商发行频率看,2020年全年短融券发行规模有望超过2019年再创历史新高。

业内人士指出,通道业务规模缩减的背景下,未来券商行业龙头效应会越发凸显,净资本为王的时代,资本金充足已成为比拼实力的一个重要指标。在注册制改革带来增量业务的契机下,券商的重资本业务正在迎接新的发展机遇,而补充资本金正是券商抓紧调整和完善业务布局的重要手段。

  从单期发行规模看,年内发行的公司债规模在1亿元至80亿元区间,多数券商单笔发行规模在10亿元至50亿元区间内。

  事实上,今年来多家券商通过债券融资等方式持续“补血”。

  从已披露发行规模看,发行规模最大的是中信证券,年内发行短融券达430亿元;招商证券紧随其后,发行总规模360亿元;中信建投、国信证券、广发证券、海通证券发行规模均在200亿元及200亿元以上;华泰证券、申万宏源发行规模均超过150亿元。

  6家券商短融券发行规模均超200亿

  Wind数据显示,截至5月19日,年内证券公司债已累计发行121只,已披露发行规模合计2588.30亿元,发行数量和总发行额分别同比增长34.44%、8.24%。2019年同期,券商发行证券公司债90只,总发行额为2391.20亿元。

  Wind数据显示,截至5月19日,年内券商累计发行短期融资券127只,已披露发行规模合计3509亿元,发行数量和总发行额同比分别大幅增长234.21%、256.24%。2019年同期,券商仅发行短融券38只,发行额985亿元。

  据Wind数据,2020年初迄今,券商发行证券公司债合计121只,总发行额为2588.30亿元;发行证券公司短期融资券合计127只,总发行额为3509.00亿元。

  来源:中信证券公告

责任编辑:王帅

注:国泰君安和光大证券并列第十名

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